2018年風電累計裝機容量超2億千瓦，催生出龐大的風電運維后市場

　　我國將積極發展可再生清潔能源，降低煤炭消費比重，持續推動能源結構優化。2014年中，國務院下發了《能源發展戰略行動計劃（2014-2020）》，該計劃提出了到2020年，全國煤炭消費比重降至62%以內，加速化石能源替代，實現非化石能源消費占一次性能源消費比重15%以上。同時，我國將大力發展可再生能源，其中重點規劃建設哈密、酒泉、內蒙等九個大型風電基地及配套送出工程，實現到2020年，完成風電裝機容量2億千瓦。

　　繼2019年1月份國家能源局宣布促進平價（無補貼）和低價風電和光伏項目建設后，4月10日，國家能源局又發布了《關于推進風電、光伏發電無補貼平價上網項目建設的工作方案（征求意見稿）》。根據《征求意見稿》，政府計劃在2019年啟動第一批平價上網風電和光伏項目建設，并將通過以下舉措為項目創造良好的經營環境：1)優先落實項目的電力送出和消納條件；2)簽定長期固定電價購售電合同；3)降低非技術成本。

　　截止目前，我國風電行業經歷了兩輪高速發展時期。第一階段從2005年開始，到2010年結束，之后經歷了兩年的調整，從2013年年中開始，我國風電行業擺脫下滑趨勢，在行業環境得到有效凈化的形勢下，開始了新一輪有質量的增長，并在2015年創新高，隨后受前期搶裝透支需求的影響，2016、2017連續兩年裝機下滑，但2017年降幅趨緩。在新的電價下調截止時間臨近導致“小搶裝”、“三北”地區棄風限電改善恢復投資、分散式風電崛起、海上風電發展等多因素驅動下，2018年開始新增裝機重回增長。

資料來源：智研咨詢整理

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　　隨著開發布局的不斷優化，配套政策的有效執行，以及風電技術水平的顯著提升，未來我國風電行業的增長來源如下：

　　我國中東部和南方的大部分地區由于風速低于6米/秒，過去一直被認為不具備經濟開發價值，但是，隨著行業的技術進步，風電機組的利用效率提升，該區域低風速風電場的開發價值逐漸顯現。

　　由于我國中東部及南方地區負荷需求大、并網條件好，產生的風電大多可就近、就地消納，因此在“三北”地區出現棄風限電現象后，政策引導風電投資向中東部及南部地區轉移。風電“十三五”規劃要求，加快中東部和南方地區陸上風能資源的規?；_發，到2020年，新增風電并網裝機容量42GW，累計并網容量達到70GW，較“十二五”期間同比增長150%。2017年風電新增裝機容量分區域統計數據的結果與政策導向基本一致，中東南部地區新增裝機容量占比達到55%。

　　

資料來源：智研咨詢整理

　　我國不同地區的自然條件不同，風能儲量差異很大。從地理位置上來看，“三北”（西北、華北和東北）地區和沿海一帶是風能資源最豐富的區域。其中，“三北”地區風功率密度和風能密度遠大于東南沿海地區，且盛行風向穩定，破壞性風速少，地勢平坦，交通方便，工程地質條件好，施工便利，是大型風電場的最佳風能資源區。

　　西北地區風能資源：由于地處高原，加上地表起伏較小，風能資源相當豐富，是我國風能資源最豐富的區域。據統計和預測，高達3億千瓦的龐大可開發的風能資源量蘊含在這一區域，全國陸地風能資源基本有1/3左右分布在這一帶。東北地區風能資源：黑龍江省風能資源較豐富的地區占到該省2/3以上的區域，以年平均風能密度而論，居全國中上等水平，且風資源在白天非常豐富，符合工業和商業的工作時間，能有效利用；吉林省風能資源相對較少，風能較豐富區處于北到松原、南到雙遼等地一線；遼寧省風能較豐富區主要在遼河平原、遼東半島。受經濟發展、地形地貌等得影響，東北地區風資源的開發利用率較低。

　　華北地區風能資源：華北地區是北方經濟發展的重要地區，包括北京、天津兩個直轄市，河北、山西兩個經濟大省以及內蒙古自治區。河北省風能資源豐富，主要分布在張家口、承德壩上地區和沿海秦皇島、唐山、滄州地區，大片區域交通便利，內蒙古地區風能資源豐富、視野開闊，均非常適宜建設大型風電場。

　　基于“三北”地區風資源豐富、地緣遼闊、風電場開發建設成本低，過去十年國內的風電開發主要集中在“三北”地區。然而，“三北”地區風電產業快速發展的同時也遭遇了輸出瓶頸，自2010年開始出現棄風現象，2013-2014年在政府主管部門的積極干預下，電網部門提高了電網調峰能力，加之全國電力消耗量的增加，棄風情況一度好轉，但到2016年，經歷2015年風電機組的“搶裝潮”，疊加電網建設滯后，全國平均棄風率又再度達到了17%的歷史高位，棄風現象主要集中在“三北”地區，其中甘肅（43%）、新疆（38%）、吉林（30%）、內蒙古（21%）、黑龍江（19%）是棄風最為嚴重的地區。

　　隨著風電裝機規模的不斷擴大，催生出龐大的風電運維后市場。我國風電建設起步較晚，發展較快，且風電在運行質量也不太穩定，風電運維市場大、難度大，特別是風電機組的種類多，一些風電場甚至就有多個廠家、多種型號機組在運行，因此在運維的管理和技術上就更為復雜。

　　風電運維行業，上游行業主要是可以提供各種風電備件、服務的自主品牌供應商、整機商和品牌代理公司，下游則是風力發電企業和風場。

資料來源:智研咨詢整理

　　為了進一步改善電力消納問題，2018年5月25日，國家能源局發布《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，國家將推行競爭方式配置風電項目，降低度電補貼強度，積極推進就近全額消納風電項目。同時發布的還有關于光伏行業的“531新政”，將大幅縮減開發指標和降低標桿電價。面對新政策，風電相關企業紛紛尋找出路。缺失補貼的風電企業目光開始轉向運維市場。風電運維市場目前逐漸步入市場成長期。

　　2018年我國風電運維行業總量約209.53GW，其中，風電運維保質期內需求約40.8GW，風電保質期外需求168.73GW。如下圖所示：

　　2017年，我國風電運維質保期外均價為40元/千瓦，風電運維質保期內均價為15元/千瓦。2018年，我國風電運維質保期外均價為40.4元/千瓦，較2017年相比增長了1.00%；風電運維質保期內均價為15.2元/千瓦，較2017年相比增長了1.33%。

 

　　隨著我國風電裝機容量的不斷擴大，風電運維行業格局發生了較大變化，2010年質保期外風電運維市場規模占整體規模的52.16%；到2018年質保期外市場份額已達到91.66%。

　　從我國風電運維企業格局看，風電制造商運維仍占據較大市場份額，2018年風電制造商運維企業市場份額為59.6%。

　　目前，國內從事風電運維服務的企業主要以風電業主、風機制造商以及第三方運維公司為主。隨著外包服務規模的開始提升，我國風電行業第三方運維公司市場份額從2010年的0.76億猛增至2018年的15.02億元。市場占有率從8.89%上升至2018年的50%。

　　從微觀角度來看，風電業主要集中在風電場投資，關注電場的整個生命運維周期；風機制造商擁有風電設備的核心技術，但只負責保質期內風機組現場運維工作，風電運維并不是其主要業務；第三方運維企業則專注于風機設備的檢修及狀態分析，但技術水平參差不齊，服務質量堪憂。

　　風電運維市場前景巨大，整機商、開發商以及第三方企業紛紛涉足這一領域。整機商手中握有風電設備的核心技術，但其經營重心往往在整機銷售領域，風機出質保后的運維并不是其主要工作，大多重視不夠投入不足；開發商主要進行投資風電場，不斷擴大裝機規模，新組建的團隊無法掌握風電設備的核心技術，也欠缺管理經驗；第三方企業則專注于風機設備的檢修及狀態分析，但技術水平參差不齊、服務質量堪憂。此外，風機運維市場還存在以下方面的痛點：

　?。?）設備老化問題。早期投產的風機設備已經運行10-15年，這部分的老舊設備故障率高，備件可替代性差，有些甚至已經買不到。

　?。?）專業人才缺乏。一是風電行業迅猛發展，人才供不應求。二是大多數風電場地處偏遠地區，條件艱苦；三是年輕人對強度大、工資低、危險性高的工作不感興趣；四是成熟的技術人員到一定年紀可能會轉崗、轉業或離職，這些特點導致風電運維工作招人難、留人難。

　?。?）運維標準化、信息化、專業化的水平比較低。一是風電行業技術標準跟不上發展的要求；二是當前風場運維主要依靠工作人員現場巡檢；三是風電場大多分布在人跡罕至的偏遠地區，單純靠人工蹲點維護，也容易出現由于人員水平原因導致的發電損失甚至運行安全問題。

　?。?）市場競爭無序。數年前整機市場的爆發式增長，為后市場創造了巨大的發展空間，也出現了許多不穩定因素。一些資金少、規模小、生產水平低的企業加入行業競爭，招投標價格背離正常范圍，無序的競爭對市場秩序造成了嚴重沖擊。

　?。?）降本增效壓力不斷增大。國家能源局發布了《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，提出競爭方式配置風電項目，意味著風電平價上網時代即將到來，雖然整機成本呈不斷下降趨勢，但運維成本也必須嚴格控制，才具競爭力。

　　1）建立人才培養長效機制。首先，風電企業要建立新員工入職從業培訓機制，確保新人很快就能上崗，完成基本的工作任務。其次，風電企業要跟高校銜接好，使學校理論教學更貼近運維實踐，聯合舉辦新員工入職培訓、老員工專項業務提高培訓，促成校園招聘提高畢業生就業率，讓更多高校新增新能源或風電專業，以培養更多對口專業人才。第三，風電企業要建立專業人才職業發展規劃，不斷提高專業人員待遇，這樣才能吸引人、留住人。

　　2）加快建立運維行業標準和規范。建議行業應推動建立設備運行維護、定檢試驗、設備健康度評價指標體系等行業標準和規范，組織制定運維后市場服務能力評價、資質認證和考核機制。

　　風電行業的規范標準一直都是比較滯后的，比如在行業內得到了廣泛應用的風機塔筒免爬器，但目前它不屬于特種設備范疇，容易被忽視、失去監管，安全性就得不到保障，建議行業與特檢院溝通探索建立《塔筒升降機檢驗標準》等。類似問題還有很多，如風機運維承包商的資質標準如何確定，工作人員應該具備什么從業資格等等。

　　3）開發商整機制造商和第三方的運營公司沒有形成合力。風電運維發展潛力巨大，應該進一步加強行業內的合作交流，實現資源、信息、經驗的共享，在運維管理、技術改造、效能提升等方面進行廣泛探討和合作，進而提高運維管理水平。行業協會應該多組織開展學術交流，開發商、整機商和第三方運維公司可以共同合作成立運維公司。

　　4）運維公司要不斷提高服務水平。從傳統電廠的檢修經驗來看，第三方公司肯定是今后運維市場的主角，應該積極加強自身建設，做大做強，提供專業化、精細化、標準化、及時性的運維服務。

　　一是風電運維公司可借鑒傳統火電檢修公司成熟的管理模式。二是運維公司的業務范圍要不斷拓寬，至少應涵蓋風機、葉片、變流器、變壓器、變電站、電纜等領域檢修，這樣在承接運維業務時會更有優勢。三是運維公司要建立突發事項應急響應機制，能迅速調集力量搶修設備。

　　5）整機廠商應更加重視運維服務。風電行業發展迅猛，整機競爭已經進入白熱化，利潤率越來越低。整機廠商應該轉變觀念抓住機遇，用心經營風機運維服務，使其成為一個新利潤增長點。如果整機廠商服務水平提高了，建立品牌良好口碑，也可以促進整機銷售，相輔相成。

　　6）風電開發企業應輕裝上陣。過去傳統燃煤電廠原來大多自己檢修，最終往往導致人員臃腫，當企業效益不佳時陷入困局。有了前車之鑒，風電開發商完全沒有必要自己建立龐大的運維團隊，運維服務外包是大趨勢，專業運維公司完全可以做得很好，風電場只管做好經營、安全、對標等方面管理。當然，風場較多且較為集中的開發商也可以考慮自行組建運維團隊，或與整機商合作共建團隊。

　　7）大力推廣“大云物移”應用。大數據、云存儲、物聯網、移動互聯網等在風電運維領域也都創新了應用模式，以提高效率、降低成本、提高發電量，智能化應用在風電運維中已然成為一種趨勢。

　　未來智能風電的發展應重點關注故障診斷、運維管理?？梢越L電場群集中監控中心，實現風電場無人值守；通過標準的監測系統、數據獲取系統與系統性的解決方案，建成大數據中心，做到預警維護、故障預判以及遠程診斷；根據風場機型地理位置分布情況，科學建立庫存備件統一管理中心，以降庫增效；開發手機APP，實現遠程技術支持、實時數據查看、歷史數據查詢、定期工作提醒監督，指導現場運檢作業；利用工業級無人機巡檢葉片及風場，提高巡檢質量，縮短巡檢時間。

　　隨著風電運維管理逐漸走向標準化、規范化、智能化，風電運維市場將更加繁榮，必將不斷推動風電運維后市場健康可持續發展。