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一文看懂全球各國海上風電規劃裝機!誰將要建最多的海上風電場?

2023-11-10 來源:格耀新能源集團 瀏覽數:948

全球正在掀起一股海上風電建設浪潮。目前,海上風電在全球風電裝機中僅占較少的比例,中國引領全球海風的發展。根據GWEC,2022年

全球正在掀起一股海上風電建設浪潮。目前,海上風電在全球風電裝機中僅占較少的比例,中國引領全球海風的發展。根據GWEC,2022年全球陸上風電新增裝機量為68.6GW,海上風電新增裝機量約為9GW,海風新增裝機占比僅為11.6%;2022年中國海上風電新增裝機為5.1GW,中國海風新增裝機全球占比高達57.6%,其次為歐洲,世界其他地區海風裝機比例較低。

中國

中國海上風電“十四五”規劃裝機空間巨大。沿海多省出臺“十四五”海風規劃,各省海風新增裝機規模約50GW,2025年累計并網容量將超過60GW,其中廣東、江蘇、山東是規劃較為積極的地區。由于2021-2022年海風裝機量分別為16.9、5.1GW,因此根據省級規劃,2023-2025年將累計新增27.9GW裝機量。

歐盟

歐洲多國正不斷提高海風規劃目標,北海地區將成為最重要的海風基地。歐洲四國(德國、丹麥、比利時和荷蘭)于2022年5月簽署《埃斯比約宣言》,承諾2030年海風累計裝機量達65GW,到2050年累計裝機量達到150GW,共同建設“歐洲綠色發電站”。2022年8月30日,歐洲8國在能源峰會上簽署“馬林堡宣言”同意加強能源安全和海上風電合作,計劃在2030年將波羅的海地區海上風電裝機容量提升至19.6GW。2023年4月24日在比利時奧斯坦德舉行的第二屆北海峰會通過《奧斯坦德宣言》,強調與會各國將充分利用北海地區的能源和工業潛力,到2050年將其打造成“歐洲最大的綠色能源基地”,為此,《奧斯坦德宣言》為環北海國家的海上風力發電制定了明確目標:2030年前,海上風電裝機容量將達到120GW,2050年提高至300GW以上。

英國

英國政策向海風傾斜,陸風發展相關限制有望放松。2020年12月,英國政府發布的《能源白皮書:為我們的凈零未來提供動力》提出,到2030年,海上風電并網容量達到40GW,到2050年,實現100%零碳電力;2021年10月,政府承諾將實現100%零碳電力的時間提前15年到2035年;2022年4月,英國政府發布的《英國能源安全戰略》提出,到2030年實現一半以上的可再生能源發電來自風力發電,海上風電并網容量達到50GW,其中5GW為漂浮式;回溯歷史,英國一直收緊陸上風電規劃規則,嚴重阻礙了新裝機的部署,2016-2020年英國僅有16臺陸上風電機組同意被安裝。目前陸風限制有望放松,2023年9月5日,英國首相蘇納克表示,將加快由當地人扶持的、英國陸上風電項目的審批程序,并放松禁令;同時,政府也要求改善電網基礎設施,支持陸上風電發展。

德國

海陸并進,德國以法案形式設立了較高的遠期風電目標。德國的目標是到2030年將可再生能源在全國用電中的占比提高到80%;根據《陸上風電法》草案,到2030年,德國需要大約115GW的陸上風電裝機容量,到2035年增加到157GW,同時該法案明確要求各聯邦州提供一定比例的土地,以實現將全國2%的土地用于發展陸上風電的目標。德國2022年《海上風電法案》(WindSeeG)修正案已獲得歐盟批準,此版修正案將德國2030年海上風電裝機規模目標由20GW提高到30GW,2035年和2040年目標分別設定和提高到40GW和70GW。

荷蘭

荷蘭側重于海上風電,海風將有較快開發建設速度。2023-2027年荷蘭的風電裝機規模擴張將主要來自海上風電,原因在于陸上風電建設取決于Nevele判決案的結果,核準陸上風電的標準存在不確定性。海上風電方面,荷蘭的《可持續增長能源協議》設定了2023年海上風電裝機容量達到4.5GW的目標,2023-2030年將再增加7GW,2030年總裝機容量將達到11.5GW。同時,2022年荷蘭制定海上風能長期增長計劃,計劃到2040年海上風電規模達到50GW,到2050年達到70GW。

美國

美國海上風電的開發潛力巨大,政策規劃相對積極。2022年2月,美國能源部發布《海上風能戰略》,規劃到2030年、2050年海上風電累計裝機規模將達到30GW110GW;2022年8月,美國政府通過《2022年通脹削減案》,法案恢復此前對海風30%的稅收減免。目前,根據美國清潔能源協會數據,2023年美國東海岸的紐約州和新澤西州已經制定了總計超過51GW的采購目標,而總共十個沿海州的海上風電規劃目標總和已超過81GW,IRA法案帶來了明顯的美國風電裝機需求。

日本

日本海上資源豐富,政策支持海風發展。2020年通過的《海上風電產業愿景》、修訂的《港灣法》規劃到2030年海上風電實現累計裝機量10GW、到2040年實現累計裝機量30-45GW

越南

越南重視可再生能源發展,政策支持風電發展。第八個電力發展計劃(PDP8)明確規劃到2030年后將不再新建燃煤發電項目,到2050年可再生能源發電將占全國全部發電量的70%左右。按照此計劃,到2035年,越南的風電將占總電力結構的18.5%,其中大部分為陸上風電,到2030年,陸上風電裝機容量將達到21.88GW,海上風電裝機規??蛇_到6GW,到2050年至少達到70GW。

印度

印度陸上和海上風電招標目標較高,產能較為充足。印度政府的目標是到2030年累計風電裝機容量達到140GW,新能源和可再生能源部(MNRE)的RPO也提出了2023年至2030年間每年8GW陸上風電招標的年度目標;海風方面,印度宣布了每年進行百萬千瓦規模的海上風電拍賣計劃,目標是在2022年后8年內授予高達40GW的裝機容量。但目前印度擁有11.5GW的風電機組產能,高于其國內需求,從國外進口的需求較小。

菲律賓

菲律賓開始規劃風電發展,目前政策尚未完善。2022年9月,菲律賓能源部宣布,從2023年起,可再生能源配額每年增加到2.52%。為了滿足這一要求,預計2024—2030年每年將增加24GW的光伏發電或13GW的風電裝機規模,《菲律賓海上風電路線圖》顯示了菲律賓海上風電產業的兩種可能發展情景,2040年低增長情況下,海上風電裝機容量達到約3GW;高增長情況下,海上風電裝機容量超過20GW,2050年具備部署40GW的海上風電潛力。

巴西

巴西風電資源豐富,大量項目進行環評申請。2022年初No10.946/2022法案公布,確立了巴西海風的指導方針,為海風的海床評估提供框架;此外法案PL576/2021優化了監管環境,創建了海上風電場拍賣權的監管框架;2022年末,巴西已有170GW海風項目向IBAMA進行項目申請。根據巴西最新的十年能源擴展計劃(PDE),巴西能源規劃機構EPE預計到2031年可再生能源將占巴西能源總量的48%,2022年新增陸上風電裝機量4.1GW,總裝機量約25.6GW。

海風成本分析

根據IRENA,2010-2021年全球海風總安裝成本從4876美元/kw降至2858美元/kw,下降41%;全球海上風電項目全球加權平均LCOE從0.188美元/kWh下降到0.075美元/kWh,下降60%,安裝成本和LCOE下降主要原因為技術進步、產業逐漸趨于成熟、政策激勵等因素。未來根據BNEF的預測,2025年有望相較于2020年下降30%至0.058美元/kWh,根據IEA的預測,2050年有望降低至0.025~0.04美元/kwh水平。

分地區來看,2010-2021年中國海風加權平均建設成本從4638美元/kW降至2857美元/kW,下降38%,其他國家中比利時、荷蘭、英國的下降幅度同樣較大,不同國家間項目和政策差異較大,部分成本差異由是否承擔輸電線路建設導致,例如中國、丹麥和荷蘭開發商不承擔該費用。2010-2021年中國海風平均度電成本從0.178美元/kWh降至0.079美元/kWh,下降56%,其他國家中,2021年丹麥的LCOE為0.041美元/kWh,為全球最低,2010-2021年下降幅度為62%,英國LCOE次之,為0.054美元/kWh,2010-2021年下降幅度為74%。


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