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海外訂單爆滿,風電龍頭年內卻跌超30%

2023-11-29 來源:時代財經APP 瀏覽數:446

經歷了2021年搶裝潮及2022年補貼政策退坡,海上風電競爭日趨激烈,行業整體毛利率下行。不過,在全球海上風電新增裝機量同比下滑

經歷了2021年搶裝潮及2022年補貼政策退坡,海上風電競爭日趨激烈,行業整體毛利率下行。不過,在全球海上風電新增裝機量同比下滑58%后,2023年歐洲加快海上風電開發,也點燃了中國海風企業“走出去”的熱情。

11月26日,大金重工(002487.SZ)在互動平臺表示,年初至今,公司在歐洲海工市場單樁產品累計新簽訂單全球領先。同時,公司正在參與的歐洲、日本、美國多個海工項目的總需求量近300萬噸,涉及管樁、導管架、浮式基礎等海工產品,預計在2024-2027年度陸續拿到開標結果。

而隨著海上風電項目的開工,海上風電相關船舶也迎來交付旺季。據央視新聞近日報道,截至10月底,全球船廠海上風電安裝船訂單為37艘,接近九成(33艘)由我國船廠承接制造。

海上風電“走出去”勢頭正猛。

加碼海上風電,搶占海外市場

大金重工于2000年在遼寧阜新成立,目前主要從事風電裝備產品的生產和銷售,新能源投資開發、建設和運營業務,是國內風電塔筒行業的首家上市公司。

早在2009年,大金重工便提出“兩海戰略”發展目標,當年破土動工的山東蓬萊風電海工基地在2012年正式投產。在陸上風電、海上風電的補貼政策加持之下,國內海風市場迎來快速發展,大金重工的業績也水漲船高,營收從2014年的3.08億元增長至2019年16.87億元。

而在海風補貼取消的刺激之下,海風市場在2021年迎來了搶裝潮,但隨之而來的是2022年全國新增裝機容量出現階段性下降。

國家能源局數據顯示,我國海上風電新增裝機量從2021年的16.90GW下滑至2022年的4.07GW,降幅超75%。國際市場上,2022年全球海上風電新增裝機量同比下滑58%,美國、越南、英國海上風電市場都出現開發商推遲項目或退出的現象。

眾多風電企業因競爭激烈而出現毛利率下降的情形。年報數據顯示,大金重工風塔及相關產品的毛利率從2021年的22.32%降至2022年的15.11%。

進入到2023年,國內前三季度海上風電新增裝機量僅為1.43GW,恢復不及預期。但歐洲市場消息頻出。前有4月歐洲9國簽署《奧斯坦德宣言》,約定環北海國家2030年前海上風電裝機容量達120GW;后有9月歐盟更新可再生能源指令(RED),將2030年底前歐盟風電和光伏的裝機容量提升兩倍。

憑借價格、交付效率優勢大力布局海外市場的國內廠商在2023年加快“出?!?。大金重工也選擇繼續加碼“兩海戰略”。

一是加碼歐洲本土化市場。大金重工10月公告稱,擬以不超過300萬歐元(折合人民幣約為2319萬元)的自有資金增資歐洲子公司,以鞏固和擴大在歐洲風電海工市場的競爭優勢,增強對國際客戶的服務效率。本次增資完成后,歐洲大金注冊資本將增加至375萬歐元。

二是保證產品大批量交付。11月22日晚,大金重工公告稱,公司為英國860MW Moray West海上風電場項目建造的48根超大型單樁全部如期交付完畢。本項目是目前全球已交付的最大規格單樁產品,大金重工是國內首家實現將風電海工產品大批量出口到歐洲的企業,也是歐洲本土之外唯一一家能夠滿足歐洲標準的超大型單樁供應商。

而這一年也成為大金重工調整市場和產品結構的關鍵一年,也是大批量歐洲風電海工產品的交付元年。

9月1日投資者關系活動記錄表顯示,年初至今,大金重工在手海外海工訂單數量位居歐洲市場第一,超過歐洲多家主流友商。彼時大金重工曾表示,蓬萊基地滿負荷生產,海外訂單排到2026年,新海工基地(盤錦基地和唐山基地)仍在建設中。

2023年前三季度,大金重工營收為33.33億元,同比減少10.09%;但歸母凈利潤4.08億元,同比增長24.20%。公司前三季度整體毛利率持續提升至近三年來最高值24.20%。

大金重工在9月接受機構調研時表示,其毛利率提升明顯,主要競爭優勢體現在公司戰略上的先發優勢、設備設施領先優勢、對標國際化標準的技術工藝持續創新能力以及國際化團隊的打造。

與此同時,受產品結構優化帶動銷售價格和盈利能力雙增的影響,今年前三季度,大金重工海外業務收入同比增長71.50%。其中,出口海工收入呈現爆發式增速,同比增長5578.23%,公司出口業務的收入規模和盈利水平遠超業內。

不過,與如火如荼的開展海外海風業務相比,大金重工的二級市場反應冷淡。Wind數據顯示,今年以來,大金重工的股價已跌超30%。

產能滿足率不到70%,風電企業“走出去”

事實上,大金重工訂單爆滿和擴產的背后是海外海風裝備環節供不應求。

據全球風能理事會(GWEC)發布《2023年全球海上風電報告》,2022年全球海上風電新增裝機8.8GW,累計裝機64.3GW;未來十年(2023~2033年),歐洲和亞太地區海上風電新增裝機總計分別為157GW、186GW。與此同時,除中國地區外,全球海上風電基礎設施的產能滿足率僅不到70%。

11月24日,遠景集團高級副總裁田慶軍在第七屆遠景能源技術高峰論壇提到,中國風電“走出去”是共同剛需。其表示,市場為了對沖價格內卷和消化產能,需要更多不一樣的市場,中國目前一千瓦風機大概200美元,中東、北非、印度大概400美元,拉美大概600美元,地區價格、利潤差異很大。

面對如此龐大的海外海風市場與如此高的利潤差異,“走出去”成為風電設備企業改善盈利狀況的關鍵,不少上市公司也在關注這片藍海。

在投資者互動平臺上,有部分企業回復自身在海外海上風電業務開展情況。

中天科技(600522.SH)11月3日表示,公司已在2023年半年報中披露海洋業務在手訂單86億,其中包含公司在歐洲的多個海上風電項目;亨通光電(600487.SH)10月13日表示,2023年至今持續中標國內外海上風電項目,在手訂單充足;明陽智能(601615.SH)也正積極擴展以海上風電市場為主的海外業務,已經在以西班牙、意大利為代表的歐洲市場,以越南、日本、韓國為代表的亞洲地區開展深入布局,并逐步實現訂單獲取。

傳播星球APP聯合創始人付學軍對時代財經表示,雖然中國企業已有技術、成本和政策支持三方面優勢,但“走出去”時仍需注意:一是與國際先進企業相比,國內企業品牌影響力較弱,需要在海外逐步積累口碑;二是國際市場競爭激烈,需要加大技術研發和市場開拓力度,提升市場份額;三是部分國家可能采取貿易保護政策,對企業出口造成一定阻礙。


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